Quelques jours après l’extraction d’un nouveau diamant de plus de 1 000 carats de sa mine Karowe au Botswana, Lucara Diamond a annoncé avoir reçu 38 millions CAD (environ 30,9 millions USD) au titre d’un nouveau financement.
Ce financement provient de deux sources. La première est assurée par un groupe de souscripteurs, dirigé par BMO Capital Markets, qui a convenu d’acheter 29,4 millions d’actions ordinaires de la société, au prix de 0,75 CAD par action, pour un produit brut de 22 millions CAD (soit environ 17,9 millions USD).
Les souscripteurs ont également la possibilité d’acheter des actions supplémentaires de cette émission publique.
Simultanément, Lucara propose un placement privé d’environ 16 millions CAD (environ 13 millions USD), aux mêmes conditions que l’émission publique, à Nemesia S.à.r.l. et à certains autres investisseurs. Nemesia est partie prenante de la société et l’offre est jugée être une « opération entre apparentés ».
Les deux offres devraient être conclues le 15 juillet, dans l’attente des approbations réglementaires.
Le produit net des deux offres servira au fonds de roulement, afin de soutenir le développement et d’assurer le fonctionnement continu de la mine Karowe.
En plus de Karowe, Lucara détient la plate-forme technologique Clara Diamond Solutions, achetée en 2018.
